Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где законы и обычаи всё ещё разделяют людей по цвету кожи. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику для избранной публики, хорошо понимает, с какими трудностями может столкнуться в этой поездке.
Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью и помочь в непредвиденных ситуациях. Так их дороги пересекаются.
Тони и Дон. Два абсолютно разных мира: один говорит на языке улиц, другой — на языке музыки и светских салонов. У них нет почти ничего общего. Но это путешествие, это вынужденное соседство в одном автомобиле на долгие мили южных дорог, навсегда оставит след в судьбе каждого.