Рудо обитает в месте, где отходы сбрасывают прямо в пропасть, начинающуюся у городской черты. Туда же отправляют и преступников, а их семьи переселяют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как сын убийцы, жил именно в таких трущобах, пока его не обвинили в убийстве приёмного отца Регто. Ему даже не дали возможности оправдаться — просто выбросили в ту самую мусорную пропасть.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку, простирающуюся до самого горизонта. Тогда Рудо и понял: всю жизнь он провёл на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него напала шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и об этом мире. А если он справится — попытаться исполнить последнюю просьбу умирающего Регто, завещавшего изменить этот прогнивший мир к лучшему.
