Семён Семага — художник, расписывающий матрёшек. Он приверженец традиций: ценит натуральное дерево, работу руками и семейный уклад, где мужчина — опора. Среди его достижений — создание самой крошечной матрёшки в стране. Однако жизнь не стоит на месте. Семагу увольняют, а его супруга Виолетта добивается успеха в профессии. В доме нарастает непонимание. Подрастающая дочь находит отца неинтересным, и лишь младший сын по-прежнему искренне к нему привязан.
Оставшись без дела, Семён ощущает, что почва уходит из-под ног. Желая вновь обрести авторитет в глазах близких, он затевает рискованное предприятие — открывает салон для маникюра. Помогает ему в этом беспечный приятель Антон. Семага полагает, что управляться с ногтями будет не сложнее, чем с деревянными заготовками. Но очень скоро он погружается в совершенно иную реальность — мир стойких лаков, тонких кистей и откровенных бесед. Эта неожиданная перемена оказывает на него куда более глубокое влияние, чем он мог вообразить.