В 1932 году Смок и Стэк снова оказались в том месте, где родились. Их городок стоял в низовьях Миссисипи. Братья давно его не видели. Сначала была война — окопы, грязь, чужая земля. Потом Чикаго, где жизнь заставила крутиться иначе. Теперь они вернулись.
Они купили участок. Земля с сараями и старым домом раньше принадлежала одному человеку. Он славился своими взглядами, не любил людей с другим цветом кожи. Близнецы заплатили ему наличными. Идея была простая — открыть бар. Место, куда после тяжелого дня могли прийти работники с окрестных плантаций. Послушать музыку, забыть о усталости.
На открытие пригласили одного парня. Он был сыном местного проповедника. Много лет назад Смок и Стэк подарили ему гитару. Теперь он взял её в руки и заиграл. Звуки блюза лились тихо, потом набирали силу, цепляли за душу. Музыка была живой, грустной и горькой одновременно.
Эти звуки услышал кто-то ещё. Он стоял в тени дальних деревьев, хотя вечерело. Пришелец был из Ирландии, и в его жилах давно не текла кровь. Он слушал, не двигаясь. Музыка гитары коснулась чего-то глубокого в нём, чего он не чувствовал уже века. И он понял, что должен подойти ближе.